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コラボレーション売上予測を使用した売上予測レポート・ダッシュボード作成

コラボレーション売上予測を使用した
売上予測レポート・ダッシュボード作成

Sales Cloudの標準機能である『コラボレーション売上予測』を
使用して、期間毎の売上目標と実績を集計・参照できるようにし、
レポート・ダッシュボードを使い、目標金額と売上実績金額を
グラフ表示する。

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コラボレーション売上予測を使用した売上予測レポート・ダッシュボード作成

標準機能を使用し、商談情報の実績/目標状況をグラフ表示

標準機能を使用し、商談情報の実績/目標状況をグラフ表示

目標

Sales Cloudの標準機能である『コラボレーション売上予測』を使用して、期間毎の売上目標と実績を集計・参照できるようにし、レポート・ダッシュボードを使い、目標金額と売上実績金額をグラフ表示する。

作業内容

以下の作業について解説しています。

  • コラボレーション売上予測の有効化と目標数値設定。
  • 売上実績と売上目標を一覧化したレポートの作成。
  • 作成レポートを使用したダッシュボードによるグラフ表示を設定。

備考

  • Lightning UIによる説明となります。
  • コラボレーション売上予測の機能設定を行うには、管理者権限が必要となります。
  • コラボレーション売上予測の値を使用するユーザは、ロール設定が必要です。

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コラボレーション売上予測を使用した売上予測レポート・ダッシュボード作成

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ホワイトペーパー
概要

ページ数 56ページ
掲載内容 Tips
ファイルサイズ 2,963KB

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