顧客管理

機能紹介－顧客管理－

Sales Cloud

営業支援（SFA）＋顧客管理（CRM）のSales Cloudで、新規顧客の発掘、案件の早期受注、取引顧客の増大を支援。

取引先企業の基本情報から、商談内容、取引先責任者の趣味や社内での力関係、参加いただいたセミナー、お問い合わせやクレーム内容、提出した提案書や見積もり、メモなど、取引先に関するさまざまな情報をまとめて管理することができます。

また、組織全体で情報を活用できるよう、すべての取引先や取引先責任者に関する分析情報や関連性の高い文書などを共有できます。

これらの情報はモバイルを活用して営業が外出先からアクセスすることもでき、これから訪問する取引先の情報を正確に把握することで、取引の成約率を高めることができます。

取引先企業の企業情報や商談状況、過去に発生したお問い合わせやクレーム、現在の取引状況などを管理することができます。

A　取引先情報: 取引先企業の住所やプロフィール、株価情報などを確認できます。最大500項目まで自由に項目の追加ができるので、企業特有の情報も登録できます。
B　他のWebサイトとのシームレスな連携: カスタムリンク機能を使って、路線検索、株価情報、Google Mapsなど他のWebサイトと連携させて情報を表示することができます。
C　取引先責任者: 取引先責任者を一覧で表示し、取引先責任者名をクリックすると詳細を確認できます。
D　商談: 現在進行中および過去に発生した商談を一覧表示し、商談の金額やフェーズを確認できます。
E　ケース: 取引先で過去に発生したお問い合わせやクレーム、現在対応中の案件の状況や緊急度などを確認できます。

取引先責任者の名刺情報、過去の活動履歴、提出済み提案書、お問い合わせ内容などを管理できます。

A　取引先責任者情報: 取引先責任者の名刺情報に加えて、趣味や社内での力関係など営業担当者の情報を確認できます。
B　組織図の参照: 取引先責任者の組織内での立ち位置を階層形式で確認できます。
C　商談: 取引先責任者が過去および現在関わっている商談が確認できます。
D　キャンペーン履歴: 取引先責任者に対しておこなったキャンペーンや、過去に参加いただいたセミナーの履歴を確認できます。
E　ケース: 取引先責任者から過去に承ったお問い合わせやクレーム、現在対応中の状況や緊急度などを確認できます。
F　活動予定: 取引先責任者に対して、いつ誰がどのような目的で会うのか、どのような作業をする予定か、など未完了のToDoやスケジュールを確認できます。
G　活動履歴: 取引先責任者に対して、前任の営業担当がどのようなメールをやりとりしたか、どのような目的で訪問したかなど、過去のToDoや行動を確認できます。
H　メモ＆添付ファイル: 取引先責任者に対して提出した提案書、見積書、マニュアル、メモなどを添付できます。