その他機能

機能紹介－その他機能－

Sales Cloud

営業支援（SFA）＋顧客管理（CRM）のSales Cloudで、新規顧客の発掘、案件の早期受注、取引顧客の増大を支援。

Salesforceには、営業が現場で活動しやすい機能や、チームやプロジェクトで作業する場合に必要な機能、申請などのワークフローや承認を自動化する機能など、業務効率を上げるためのさまざまな機能を用意しています。

電子メール連携
ワークフローと承認
ファイルの同期と共有
マーケティング支援

電子メールの連携

Outolookと連携することで、メールをSalesforceと同期させることができます。
また、メール送信の際のやりとりを顧客情報に登録することで、チーム全体に最新の情報を共有することができます。モバイルでの利用も可能なため、外出先でメールを確認して商談を進めるなど、営業業務のスピードアップを図れます。

OutlookとSalesforceを同期: Salesforce for Outlook を利用すると、Outlookに入っている連絡先や予定表、メール、ToDoデータを自動で同期させて入力の手間を省くことができます。
データはクラウドに保管されるため、外出先からモバイルで利用することもできます。
顧客とのメールのやり取りをSalesforceに登録: メールを送信する際、BCC に登録用のメールアドレスを追加するだけで、Salesforce の顧客情報にメール内容を登録できます。
テーマに合わせてメールテンプレートを作成: Salesforceではメールテンプレートを作成できるので、テーマに合わせて訴求力のあるテンプレートを用意しておけば、個々のメール文作成技術に関わらず顧客や見込み客に対して訴求力のあるメールを送ることができます。

ワークフローと承認

Salesforceの承認、ワークフローの機能を利用し、有給休暇申請や経費申請、商談の値引申請などを自動化することができます。

営業プロセスを自動化: ワークフロー機能を利用し、マウス操作のみでさまざまなプロセスを自動化できます。たとえば、案件の規模が一定額以上になったらメールアラートを自動送信させたり、案件が次のフェーズに進んだらタスクが自動で割り当てられるようにすることができます。
高度な条件設定が可能なワークフロールール: ワークフロールール作成時にレポートと同様の"OR" 条件や、「翌25日間」や「先週」などの日付項目の特別値など、高度な条件設定が可能です。
項目の自動更新: ワークフローを実施した結果として、利用者の項目やレコードタイプの項目などの値を自動的に変更できます。
承認プロセスを自動化して業務の効率を図る: 売上値引申請、商談完了承認、経費報告、休暇申請など、ひとつ以上のステップを含む多様な承認プロセスを自動化できます。承認リクエストには、Chatterやメールで直接対応することができます。

ファイルの同期と共有

ファイルを共有して、チームやプロジェクトで共同作業ができます。
常に最新版をプロジェクト全員が把握することができ、必要なファイルを場所を選ばず、さまざまなデバイスから探し出すことができます。

チームやプロジェクトでファイルを共有: 社内でチームを組んで作業をする場合や、社外パートナーや顧客を交えてプロジェクトを組む場合にファイルを共有することができます。ファイルのバージョンがアップされると通知が届き、バージョンの履歴や説明を参照できます。設定によってアクセスをコントロールすることもでき、閲覧、編集などの権限を誰に割り当てるか決められます。
ファイルを探す工数を短縮: ファイル、コンテンツ、顧客情報をすべて一か所に保存することで、情報を探す工数を短縮することができます。また、フォロー機能を利用すれば、新しいバージョンのファイルなどがアップロードされたときに通知が届き、すみやかに確認することができます。
最新情報の提供でミスを抑制: コンテンツ更新のたびにリアルタイムでアラートを受け取ることができるので、古い資料を利用してしまうといったミスをすることなく、最新版の製品仕様や契約書類、価格表などを閲覧、利用することができます。