顧客管理
取引先企業や担当者に関する基本情報、固有情報、営業が入手した情報など、さまざまな取引先情報をまとめて管理することができます。
機能紹介 －見込み客管理－
Sales Cloud
営業支援（SFA）＋顧客管理（CRM）のSales Cloudで、新規顧客の発掘、案件の早期受注、取引顧客の増大を支援。
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見込み客（リード）管理
自社のホームページに問い合わせや資料ダウンロード、セミナー申込みがあった場合に、見込み客として登録したり、すでに存在する取引先の場合は情報を更新することができます。
また、見込み客に対して実施したすべての広告やキャンペーンのデータを収集して管理できるので、顧客管理や案件管理とシームレスに連携させて、見込み客を顧客へと育成させるツールとして活用できます。Marketing Cloud Account Engagement（旧 Pardot）と連携し、見込み客を自動的に評価し、評価に応じて自動的に担当部署に情報を回すしくみを確立すれば、見込み客の興味・関心が薄れる前に営業が適切にフォローすることができます。
さらに、見込み客の獲得から商談成立までに投資した広告やキャンペーンを管理することによって、マーケティング活動がどのように営業活動や企業収益に影響しているか、どのような投資効果があるか、などを把握し分析することができます。
見込み客（リード）管理
商談の見込みがあるお客さまの情報を効果的に管理することができます。
- A Web-to-リード機能
- 自社のホームページからSalesforceの見込み客（リード）データへ自動的に情報を取り込むことができます。また、自社Webサイトの資料請求やセミナーお申込みページにWeb-to-リードを組み込むことで、お客さまへ自動応答メールを送信したり、担当営業を自動的にアサインするなど、効率の良い営業活動がおこなえます。
- B 重複チェック
- 社名、氏名、電話番号、メールアドレスなどをキーに過去に登録された重複データがないかどうかを確認できます。
- C 取引の開始
- 取引の開始をおこなうと、Salesforceにすでに存在する取引先、またはこれから作成する取引先に関連付けることができます。また、取引開始により商談が見込まれる場合は、同時に商談レコードが作成できます。
Sales Cloud 機能一覧
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案件管理
案件の取引額、確度、進捗状況、フェーズ、競合相手やパートナー企業の情報などを一元管理し、営業活動や受注分析に活用できます。
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見込み客管理
問い合わせなどのリアクションがあったお客さまを見込み客として管理し、実施した広告やキャンペーン施策を管理するとともに投資効果を分析できます。
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売上予測
担当別またはチーム全体の売上予測をリアルタイムで確認できます。予測と実績との大幅な差異を事前に防ぐことが可能です。
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レポートとダッシュボード
Salesforceに格納されているデータは、レポートやグラフとして表示することができ、ダッシュボードでは、さまざまな切り口で情報を提示できます。
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モバイル
モバイルを活用して外出先から最新の顧客情報や案件情報の閲覧が可能です。商談への活用や、商談報告の登録、電話会議への参加に利用いただけます。
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販売店/パートナー管理
チャネルビジネス拡大のために必要な販売パートナーとの商談状況を一元的に管理でき、コミュニケーションを図るためのプラットフォームも用意しています。
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その他機能
電子メール連携、ワークフローと承認、ファイルの同期と共有、マーケティング支援など、業務効率を上げるためのさまざまな機能を提供します。
