顧客管理
取引先企業や担当者に関する基本情報、固有情報、営業が入手した情報など、さまざまな取引先情報をまとめて管理することができます。
機能紹介 －モバイル－
Sales Cloud
営業支援（SFA）＋顧客管理（CRM）のSales Cloudで、新規顧客の発掘、案件の早期受注、取引顧客の増大を支援。
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モバイル
モバイルを活用して外出先から最新の顧客情報や案件情報の閲覧が可能です。商談への活用や、商談報告の登録、電話会議への参加に利用いただけます。
また、マーケティングキャンペーンなどをモバイルから実行することもでき、時間と場所を選ばず、スピーディにさまざまな施策を進めることができます。
外出先から日常業務や営業業務を処理して効率化を図る
Salesforceでは、すべてのファイルをモバイルから検索してアクセスできます。最新の情報や提案内容を入手して商談に活用したり、リアルタイムに更新されるダッシュボードを閲覧して商談分析に活用することなどができます。
- 外出先からモバイルで日常業務をおこなう
- 外出先からモバイルを使って、スケジュールの確認や顧客オフィスへの経路検索、電話会議への参加、CRMデータへのアクセスや情報の更新などができます。 必要なときに必要な情報をその場で入手できるので、会社に戻る時間を低減するなど効率化を図れます。
- 外出先からモバイルで営業業務を処理
- 外出先から案件情報にアクセスし、お客さまとのやりとりの記録や商談の作成・更新などがおこなえるので、スピーディに営業業務を処理できます。
Sales Cloud 機能一覧
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案件管理
案件の取引額、確度、進捗状況、フェーズ、競合相手やパートナー企業の情報などを一元管理し、営業活動や受注分析に活用できます。
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見込み客管理
問い合わせなどのリアクションがあったお客さまを見込み客として管理し、実施した広告やキャンペーン施策を管理するとともに投資効果を分析できます。
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売上予測
担当別またはチーム全体の売上予測をリアルタイムで確認できます。予測と実績との大幅な差異を事前に防ぐことが可能です。
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レポートとダッシュボード
Salesforceに格納されているデータは、レポートやグラフとして表示することができ、ダッシュボードでは、さまざまな切り口で情報を提示できます。
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モバイル
モバイルを活用して外出先から最新の顧客情報や案件情報の閲覧が可能です。商談への活用や、商談報告の登録、電話会議への参加に利用いただけます。
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販売店/パートナー管理
チャネルビジネス拡大のために必要な販売パートナーとの商談状況を一元的に管理でき、コミュニケーションを図るためのプラットフォームも用意しています。
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その他機能
電子メール連携、ワークフローと承認、ファイルの同期と共有、マーケティング支援など、業務効率を上げるためのさまざまな機能を提供します。
