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営業支援(SFA)・顧客管理(CRM)、マーケティングオートメーションのSalesforce(セールスフォース)特設サイト

機能紹介 -売上予測-

Sales Cloud

営業支援(SFA)+顧客管理(CRM)のSales Cloudで、新規顧客の発掘、案件の早期受注、取引顧客の増大を支援。

売上予測

担当別またはチーム全体の売上予測をリアルタイムで確認できます。

売上予測金額は、担当者別、期間別、集計値別に簡単に調整を加えることができ、担当者自身やチームが以前に加えた調整の詳細を確認することもできます。調整を加えても、売上予測のもとになっている商談のデータは変わりません。また、企業の営業組織が複雑な場合でも、関連しているメンバーがチームの売上にどのように貢献しているかを確認できます。

売上予測の調整は、担当者が自身の商談レベル、売上予測レベルで金額調整をできますが、上司が部下の売上予測金額を修正することもできます。マネジメント側でよりシビアな条件で売上予測を立てられるので、予測と実績が大幅にずれることを防ぐことができます。

受注確度ごとの管理や、現状に近いシビアな売上予測の管理

商品カテゴリや受注確度のレベルごとに売上予測をたてたり、営業担当者の売上予測に対して上司がよりシビアな条件で売上予測をたてるなど、現状に近く精度の高い売上予測をたてることができます。

A 売上予測情報

予測分類ごとに売上予測金額を確認できます。

  • 目標:チーム全体の目標金額
  • 完了:チーム全体で成約済み商談の合計金額
  • コミット:チーム全体で確実に成約できる商談の合計金額
  • 最善達成予測:チーム全体でチャレンジすれば成約できそうな商談の合計金額
  • パイプライン:チーム全体でかかえている未完了の商談の合計金額
B 売上予測の詳細情報
担当別、または期間別の売上予測の詳細情報を確認できます。
C 売上予測金額の修正
個々の商談レベル、もしくは個人の売上予測レベルで、金額の上書きができます。上司は、部下に知られることなく部下の売上予測金額を修正し、よりシビアな条件の売上予測を立てることもできます。

Sales Cloud 機能一覧

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