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機能紹介 -レポートとダッシュボード-

Sales Cloud

営業支援(SFA)+顧客管理(CRM)のSales Cloudで、新規顧客の発掘、案件の早期受注、取引顧客の増大を支援。

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レポートとダッシュボード

Salesforceに格納されているデータは、レポートやグラフとして表示することができます。AND/OR条件を利用し、より複雑な絞り込みをして表示することもできます。

また、ダッシュボードでは、会社全体、営業、サポート、マーケティングなどそれぞれの立場から必要な情報をグラフやチャートで表示できるので、現在の状況や今後の見通しをさまざまな切り口から提示し、経営上の重要な意思決定をおこなう判断材料とすることができます。

ダッシュボードを活用して会議を次の一手を考える時間に!

実績報告のみおこなっていた会議。Salesforceでの管理をもとにしたダッシュボードを活用し、成約の見込みや営業アプローチ状況、進捗が進んでいない案件などを会議の場で確認し、成約に有効な施策や手段を検討する会議へと変革していくことができます。

  • ① 結果の確認

    当月実績
    当月実績

    今月の目標は?

    担当者別実績
    担当者別実績

    担当別の実績は?

  • ② プロセスの把握

    今月見込金額
    今月見込金額

    今月の見込み状況は?

    今月パイプライン商談
    今月パイプライン商談

    各商談に対する優先順位付けは?

    会計年度商談状況
    今会計年度商談状況

    来月以降の見込み状況は?

  • ③ 抜け漏れのチェック

    未活動案件一覧(TOP30)
    未活動案件一覧(TOP30)

    見込み客のうち、30日以上こちらから
    アプローチできていない顧客は?

    各営業に状況を確認
    各営業に状況を確認

    対応中の案件で30日以上未活動の案件はないか?

    停滞商談
    停滞商談

    30日以上、進捗がない案件はないか?

    フェーズダウンした商談

    先週から案件進捗が下がった案件はどれか?

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