顧客管理
取引先企業や担当者に関する基本情報、固有情報、営業が入手した情報など、さまざまな取引先情報をまとめて管理することができます。
機能紹介 －販売店/パートナー管理－
Sales Cloud
営業支援（SFA）＋顧客管理（CRM）のSales Cloudで、新規顧客の発掘、案件の早期受注、取引顧客の増大を支援。
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販売店/パートナー管理
チャネルビジネス拡大のためには、販売パートナーの商談の状況をリアルタイムで把握することが必要です。
Salesforceは、商談にかかわるさまざまなやり取りの記録を一元的に管理できます。
また、販売パートナー同士で競合する問題を解消しパートナーロイヤルティを高めることも重要です。販売パートナーに対して見込み客（リード）を割り当て、業績を継続的に評価することがチャネルプログラムとパートナーの成功に欠かせない要素となります。
Salesforceでは、販売パートナーがSalesforceを使用している場合、Salesforce間でデータをシームレスに連携したり、共有や更新ができるため、見込み客や商談などを販売パートナーとリアルタイムで共有できます。
パートナーとのコミュニティプラットフォームを構築して安全に情報を共有
販売店やパートナー企業をつなぐ、独自の情報共有プラットフォームを構築できます。このプラットフォームで、営業目標や製品情報、マーケティング活動などをパートナーと安全に共有できます。
- コミュニティで販売パートナーとの関係を強化
- 販売パートナーにコミュニティを通じてトレーニングやサポートを提供することで関係を強化できます。また、市場開拓資金、奨励金、割戻金の管理や、効果の高いマーケティングキャンペーンの共同展開もおこなえます。
- 独自のパートナーコミュニティを構築
Partner Experienceは、パートナーごとのニーズに合わせてカスタマイズしたり機能を拡張したりできます。
Sales Cloud 機能一覧
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案件管理
案件の取引額、確度、進捗状況、フェーズ、競合相手やパートナー企業の情報などを一元管理し、営業活動や受注分析に活用できます。
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見込み客管理
問い合わせなどのリアクションがあったお客さまを見込み客として管理し、実施した広告やキャンペーン施策を管理するとともに投資効果を分析できます。
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売上予測
担当別またはチーム全体の売上予測をリアルタイムで確認できます。予測と実績との大幅な差異を事前に防ぐことが可能です。
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レポートとダッシュボード
Salesforceに格納されているデータは、レポートやグラフとして表示することができ、ダッシュボードでは、さまざまな切り口で情報を提示できます。
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モバイル
モバイルを活用して外出先から最新の顧客情報や案件情報の閲覧が可能です。商談への活用や、商談報告の登録、電話会議への参加に利用いただけます。
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販売店/パートナー管理
チャネルビジネス拡大のために必要な販売パートナーとの商談状況を一元的に管理でき、コミュニケーションを図るためのプラットフォームも用意しています。
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その他機能
電子メール連携、ワークフローと承認、ファイルの同期と共有、マーケティング支援など、業務効率を上げるためのさまざまな機能を提供します。
