NECソリューションイノベータ

案件管理

案件をSalesforceで管理することで、案件の取引額、確度、進捗状況、フェーズ、競合相手やパートナー企業の情報などを一元管理できます。案件の更新情報を自動的に受け取ることもできるので、営業活動に動きがあった場合に即座に状況を把握して、成約のための手段を講じることができます。

案件に含まれる商品に関しても、数量や標準価格、見積価格、商品コードなどを管理できるので、売上金額や数量のリストを作成して支払期日や引き渡し期日を決められます。組み込みの見積機能を使用すれば、関連する顧客情報を見積もりに自動で入力することもできます。

また、受注した案件だけでなく、受注できなかった案件も記録として残しておくことができるので、営業活動の分析にも活用できます。これらの情報はモバイルからアクセスすることも可能なため、外出先でも常に最新の情報を把握しながら営業活動がおこなえます。

案件の規模やフェーズ、金額、確度、進捗状況などを管理

アプローチ中の案件、および過去に完了した案件の情報を管理することができます。受注した案件だけでなく、受注できなかった案件も記録として残しておくことができるので、営業活動の分析にも活用できます。

A　案件情報

案件の規模、種別、フェーズ、金額、完了予定日などさまざまな情報を確認できます。

B　営業チーム

案件情報をチーム（コンサルタント、開発エンジニア、プロジェクトリーダなど）で共有できます。

C、D　活動予定、活動履歴

案件に関連したToDoやスケジュールが表示されます。この案件を受注するための活動や、案件の発生経緯、誰がどのように商談を進めてきたのかを確認できます。

E　取引先責任者の役割

案件の取引先責任者とその役割（意思決定者・評価者・窓口など）を確認できます。

F　フェーズの履歴

案件のフェーズ変更履歴が残るため、フェーズの進展とともに金額の変更や期待収益の変更などをひと目で確認できます。