NECソリューションイノベータ

目標

Sales Cloudの標準機能である『コラボレーション売上予測』を使用して、期間毎の売上目標と実績を集計・参照できるようにし、レポート・ダッシュボードを使い、目標金額と売上実績金額をグラフ表示する。

作業内容

以下の作業について解説しています。

• コラボレーション売上予測の有効化と目標数値設定。
• 売上実績と売上目標を一覧化したレポートの作成。
• 作成レポートを使用したダッシュボードによるグラフ表示を設定。

備考

• Lightning UIによる説明となります。
• コラボレーション売上予測の機能設定を行うには、管理者権限が必要となります。
• コラボレーション売上予測の値を使用するユーザは、ロール設定が必要です。